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力神等9家电池企业战略布局

2018-09-18 01:22:17 作者: 0人读过 | 我要赞

解读亿纬/国能/力神等9家电池企业战略布局

经过2个多月的实地走访调研,2018高工锂电供应链巡回调研活动正式落下帷幕。

本次巡回共计走访调研动力电池企业超过40家,高工锂电此前已经撰写多篇原创文章(详情请戳:调研1、调研2、调研3、调研4)报道了受访企业当前的现状以及公司今年的发展规划,为同行制定2018年发展规划提供参考。

6月12日,2018年新能源补贴政策正式实施,前16批新能源汽车公告集体作废,2000多款不满足新补贴标准的车型将无法获得补贴。

与此同时,电池企业开工率逐步上升,主机厂订单落地,动力电池开始集中交付,动力电池企业开始发力下半年动力市场,一场围绕动力电池装机电量排名的争夺战已经打响。

高工产研锂电研究所(GGII)发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示,2018年5月动力电池装机总电量约4.50GWh,同比增长213%。其中,装机总电量前十动力电池企业合计达3.83GWh,占整体的85%。

除了宁德时代、比亚迪两家巨头牢牢占据前两名之外,第三名之后的排名出现了较大变化。其中,亿纬锂能挺进前三、万向上升至第8名、中航锂电重回前十,预计该排名在6、7、8月份还会发生变化,动力电池市场竞争尤其激烈。

GGII认为,结合2017全年以及2018年月前十动力电池装机电量格局来看,前二名企业的格局较为稳定,第三至第十名的格局仍在调整之中,整体竞争格局在未来年仍将有较大变数。

在此背景下,本文将继续分享关于塔菲尔、中航锂电、捷威动力、天津力神、河南锂动、河南新太行、亿纬锂能、骆驼新能源、国能电池等9家动力电池企业的调研信息,包括企业历程、核心产品、产能规划、市场表现、战略布局等,以供读者借鉴:

1、塔菲尔

塔菲尔成立于2014年,是一家以技术为核心的企业,研发团队拥有年的锂离子动力和储能电池研发和设计经验,曾主导了国际知名车企动力电池项目的工艺和设备开发等。

塔菲尔产品包括方形铝壳的动力和储能电池,同时还在规划软包电池,材料体系包含磷酸铁锂和三元材料,现有产能2Gwh,比能量达230Wh/kg的三元电池已经实现量产,主要针对新能源乘用车市场。2018年第一季度,塔菲尔已经实现了动力电池的批量装机,发展势头良好。

6月8日,一汽轿车与塔菲尔在南京举行战略合作签约仪式,双方将在动力电池产品供应、低温电池研发、电池梯次利用等领域展开深度合作、携手共进。

6月13日,财鑫金控集团在江苏南京与塔菲尔签署了《常德财鑫金控与江苏塔菲尔合作协议》和《西洞庭科技园区与江苏塔菲尔入园协议》,成立塔菲尔常德生产基地。项目总规划15GWh,首期投资15亿元,建成年产1.5GWh的产能生产线,计划2019年一季度建成投产。

2、中航锂电

2018年,中航锂电针对客车领域已完成产品规划及战略合作伙伴布局,进一步提升公司在商用车领域的市场份额。同时公司将重点开拓新能源乘用车市场,提供高能量密度的三元动力电池。

目前,中航锂电客车市场客户主要有中通、宇通、金龙等;乘用车市场客户主要有长安、东风小康、吉利、江陵等;物流车市场客户主要以东风为主。

在产能方面,洛阳产业园一期、二期工程设计产能0.9GWh,三期设计产能1.5GWh,主要生产磷酸铁锂电池。

江苏产业园一期工程设计产能2.5GWh,磷酸铁锂和三元约各占一半,部分产线需要改造。公司预计2019年三元电池才会逐步放量。

与此同时,中航锂电还将重点布局48v系统市场。今年3月,成飞集成与大陆集团成立合资公司,致力于研发和生产48V电池系统。大陆集团负责提供电池管理系统的基础软件和硬件,成飞集成子公司中航锂电负责提供电芯。

高工产研锂电研究所(GGII)统计显示,中航锂电位列2018年5月新能源汽车动力电池装机电量排名第10名。

3、捷威动力

捷威动力成立于2009年,主打三元软包叠片电池,产品主要定位于中高端新能源乘用车领域,是国内率先开发并量产三元体系锂离子动力电池的企业之一,公司具备了单体电池、模组、电池管理系统及电池系统的完整开发能力。

在产能方面,捷威动力2017年底产能达1.5GWh,2018年在盐城启动2.5GWh产能建设项目,年底总产能将达到4GWh。2018年捷威将主要聚焦续航300公里以上的中高端纯电动乘用车,以及PHEV及HEV/48V市场。

在产品开发方面,捷威动力不断加大研发投入,目前量产的三元软包电池单体比能量已达245Wh/kg,260Wh/kg单体电池也完成B样开发,公司预计2020年软包电池单体比能量可达300Wh/Kg。

“公司今年将为奇瑞EQ1车型配套2万套以上,采用53.5Ah的三元软包电芯,比能量达230Wh/kg以上。”捷威动力副总经理吴疆对高工锂电表示,捷威动力今年将市场目标集中在公里左右的纯电动乘用车领域,主要客户包括奇瑞、长安、东风和国金汽车等。同时公司今年也已经向欧美国际市场进行突破和布局。

截至目前,捷威动力的乘用车动力电池系统销量已超3.6万套,产品的性能和品质得到客户的高度认可,安全事故为零,市场口碑极佳。

4、天津力神

据了解,即将在6月中旬上市江淮iEV6E运动版,搭载了苏州力神生产的21700三元电池,该款电芯单体容量4.5Ah,电池包能量为41.5kWh,NEDC工况续驶里程可达310km,60km/h等速下最高续航390km。

该款电池包的单体比能量达225wh/kg、系统能量密度高达144.96wh/kg。同时可以实现1小时充电80%,1.5小时充满。

“由于21700相较传统18650在PACK整体能量密度上的优势愈发明显,今年市场对21700产品表现出了超出预期的兴趣。”天津力神市场部负责人对高工锂电表示,目前苏州力神基地21700电池日出货量在40万支以上,月产量实现超过1000万支,公司已经在21700电池领域占据先发优势。

从目前已经配套的车企反馈来看,市场对21700电池的接受度高于预期,这表明力神21700电池商业化应用已经成熟,而天津力神也成为当前国内唯一量产销售21700的电池企业。

高工产研锂电研究所(GGII)统计显示,天津力神位列2018年月新能源汽车动力电池装机电量排名第7名。

5、河南锂动

“从动力业务来看,公司今年的产值预计超过7亿元,如果扩产顺利的话甚至在14亿以上。”河南锂动电源有限公司(简称“河南锂动”)技术副总蔡洪波对高工锂电表示,公司目前处于满产状态,正在加紧生产为客户交货,预计今年乘用车动力电池系统出货量8000套左右。

河南锂动材料体系包含磷酸铁锂和三元材料,主打“贫液态、软包装、叠片式”锂电池,目前处于满产状态。其中,三元电池主要应用于新能源乘用车,物流车领域;磷酸铁锂电池主要应用于储能领域。

在产品方面,河南锂动当前量产供货的NCM523软包动力电池,单体比能量达220wh/kg,系统能量密度达150wh/kg以上,最高可达160wh/kg。与此同时,公司基于高镍研发的NCM622体系产品已具备量产能力,单体比能量达240Wh/kg。

公司现有产能1.5Gwh,其中动力产能1Gwh,今年计划再扩0.5Gwh。

6、河南新太行

河南新太行材料体系包含磷酸铁锂和三元材料,产品涵盖圆柱,方形和软包,现有电芯产能1Gwh。在动力电池领域,公司目前主要聚焦新能源物流车领域,产品以26650为主,当前量产的NCM523三元电池单体比能量达180wh/kg,系统能量密度达140wh/kg,单体比能量达215wh/kg的产品也具备了量产能力。

在技术方面,河南新太行研发的NCM613体系的产品将于今年7月份开始量产,在能量密度和成本方面都具有较高的竞争优势。

7、亿纬锂能

亿纬锂能采取多元化品类并存路线,包括锂原电池、复合电源、消费类锂离子电池及动力/储能电源系统等

力神等9家电池企业战略布局

在动力方面的主要产品类型包括:圆柱三元(18650/21700)、方形三元、方形铁锂、软包三元,并广泛应用于新能源汽车、储能、新能源船舶等领域。

产能方面,亿纬锂能荆门基地已形成6.5Gwh动力电池产能,惠州基地也形成2.5Gwh动力电池产能,目前总产能达9Gwh,预计2019年将达到11Gwh。

亿纬锂能软包电池单体能量密度高达240Wh/Kg以上,成组效率85%,电池包平均能量密度可以达到150Wh/Kg,最高系统能量密度可达160Wh/Kg。方形三元动力电池单体能量密度达到200Wh/kg,成组效率高达90%。

高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,亿纬锂能位列2018年月新能源汽车动力电池装机电量排名第5名。

8、骆驼新能源

骆驼新能源现有动力锂电池产能2GWh,产品涉及LFP和NCM,骆驼股份副总裁夏诗忠表示,公司布局动力锂电池的优势在于,多年来在传统启动电源业务上与车企形成的深度合作,对于整车核心零部件研发设计有更为透彻的理解,同时注重产品的充分验证和市场性价比。

基于此,骆驼股份加大了其在新能源领域的新型材料电池、三电领域和动力电池回收三方面的布局力度。

9、国能电池

国能电池主要走软包叠片技术路线,公司在2017年加速了在全国范围的战略布点,总产能达到11.2GWh。同时还在滁州、新乡规划新的动力电池项目。

在产品性能上,预计到2018年底,磷酸铁锂单体能量密度将达到200Wh/kg,应用于客车和物流车领域PACK系统能量密度达到160Wh/kg;三元材料单体能量密度达到260Wh/kg以上,应用于乘用车领域的PACK系统能量密度达到Wh/kg。

在客户配套上,在站稳商用车领域的市场份额之后,从去年底,国能加大了在乘用车领域的配套力度,目前已经进入长安、江铃等乘用车企供应体系,上半年将会有款搭载国能电池的乘用车上市销售。

高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示,国能电池位列2018年月新能源汽车动力电池装机电量排名第9名。

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